美國強化銀行監管要求 遏制銀行倒閉風(fēng)險蔓延

來(lái)源: 中國金融新聞網(wǎng) 2023-08-31 09:53:04


【資料圖】

當地時(shí)間8月29日,美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)提出了針對地區性銀行的新規定,旨在最大限度地降低其存款保險成本以及遏制銀行倒閉的風(fēng)險蔓延。新規主要包含兩個(gè)方面,其一,對總資產(chǎn)大于或等于1000億美元的非系統重要性大型銀行提出長(cháng)期債務(wù)要求,即要求大型銀行通過(guò)發(fā)行長(cháng)期債務(wù)增加資本金,并維持最低規模的長(cháng)期債務(wù),以增強損失吸收能力和抗風(fēng)險能力。其二,對總資產(chǎn)大于或等于2500億美元的銀行控股公司和外國銀行組織(不含系統重要性大型銀行)制定“生前遺囑”,即制定詳細破產(chǎn)處置預案,以在破產(chǎn)時(shí)能快速有效地處置資產(chǎn)。

在8月29日的會(huì )議上,美國聯(lián)邦存款保險公司表示,新規將略微增加銀行的融資成本,并將把銀行的凈息差(即資產(chǎn)利息收入與債務(wù)利息支付之間的息差)壓縮3個(gè)基點(diǎn)。不過(guò),新的長(cháng)期債券要求將在3年內分階段實(shí)施。

綜合來(lái)看,新規提高了對美國銀行的監管要求,要求后者減少對存款的依賴(lài),從而減輕美國聯(lián)邦存款保險公司的壓力并增強其信譽(yù)。最新數據顯示,截至第一季度末,美國聯(lián)邦存款保險公司保險基金余額為1160億美元,較上一季度減少120億美元。一般來(lái)說(shuō),存款融資雖然比債務(wù)融資成本低,但其風(fēng)險也不容小覷:當儲戶(hù)覺(jué)得其他地方可以賺取更多存款利息,或者他們對本國銀行穩定性擔憂(yōu)加劇,這就會(huì )帶來(lái)存款搬家,從而加劇銀行擠兌風(fēng)險。這不僅是今年美國硅谷銀行、簽名銀行快速倒閉的主要原因,也是導致年初市場(chǎng)對美國銀行業(yè)恐慌加劇的“罪魁禍首”。

在美國聯(lián)邦存款保險公司強化監管的背后,是當下美國銀行業(yè)風(fēng)險仍然較高的現實(shí)。8月以來(lái),國際三大評級機構不約而同對美國地區型銀行風(fēng)險發(fā)出警告。8月21日,國際評級機構標準普爾更新了對10家美國銀行的評級。其中,5家美國地區銀行的信用評級被下調一級,兩家銀行的評級前景展望被調整為“負面”。之前,惠譽(yù)發(fā)出警告稱(chēng):“美國銀行業(yè)已逐漸接近另一個(gè)動(dòng)蕩來(lái)源,數十家美國銀行存在評級下調的風(fēng)險,甚至包括摩根大通這樣的大型銀行”?;葑u(yù)表示,鑒于銀行評級不能高于其行業(yè)評級,惠譽(yù)將對70多家美國銀行重新評估。

而8月初,穆迪更是下調了10家美國銀行評級,并警告可能下調更多銀行的評級,稱(chēng)美國銀行業(yè)面臨利率上升、潛在經(jīng)濟衰退和資金成本的挑戰。另有數據顯示,今年二季度美國前二十大銀行凈利潤總額環(huán)比下降7.9%;同比凈利潤總額增長(cháng)4.9%,但大多數銀行的凈利潤為負。市場(chǎng)分析人士表示,美聯(lián)儲大幅加息令不少美國銀行的債券持倉出現浮虧,在信貸需求降低的同時(shí)還不得不高息攬存,從而導致銀行風(fēng)險激增。此外,美國地區性銀行對美國商業(yè)地產(chǎn)擁有大量風(fēng)險敞口,美國房地產(chǎn)市場(chǎng)持續低迷也對銀行業(yè)前景帶來(lái)威脅。

與國際評級機構對美國銀行業(yè)警告之聲同時(shí)存在的是,當前美國銀行倒閉潮并未結束。7月底,美國堪薩斯州一家擁有4家分支機構的小型銀行——心臟地帶三州銀行宣告破產(chǎn),這是今年以來(lái)美國出現的第五起銀行破產(chǎn)案。之前倒閉的4家美國銀行分別是硅谷銀行、簽名銀行、第一共和銀行和銀門(mén)銀行,這4家銀行資產(chǎn)規模均超過(guò)1000億美元,但倒閉規模最大的銀行還是第一共和銀行,該銀行5月被監管機構查封時(shí)資產(chǎn)達2290億美元,成為繼雷曼兄弟之后美國歷史上倒閉的第二大銀行。與前4家銀行相比,心臟地帶三州銀行規模小得多。聯(lián)邦存款保險公司的數據顯示,該行截至倒閉時(shí)的資產(chǎn)為1.39億美元。但據分析師估計,該行的倒閉仍將令聯(lián)邦存款保險公司的存款保險基金損失達到5420萬(wàn)美元。

更為重要的是,在美聯(lián)儲“鷹”姿勃發(fā)之下,人們對美國銀行業(yè)穩定性擔憂(yōu)始終存在。美聯(lián)儲早先的報告顯示,美國700多家銀行由于資產(chǎn)負債表上存在大量浮虧,正面臨“重大的安全和償付能力”風(fēng)險,而這些銀行報告的損失超過(guò)了其資本的50%。美聯(lián)儲加息是造成這些美國銀行出現虧損的“導火索”。自2022年3月以來(lái),美聯(lián)儲已經(jīng)加息11次,累計加息幅度高達525個(gè)基點(diǎn)。在高利率環(huán)境下,美國銀行業(yè)出現了存款搬家、利差收窄、巨額未實(shí)現損失等風(fēng)險問(wèn)題。如果未來(lái)美聯(lián)儲繼續加息并維持高利率,那么美國銀行業(yè)或將再度出現類(lèi)似硅谷銀行的風(fēng)險事件。在此背景下,美國監管機構可能不得不出臺更多舉措來(lái)保護儲戶(hù)存款安全,增強投資者信心,強化美國金融體系安全網(wǎng)。

關(guān)鍵詞:

你可能會(huì )喜歡: