2023年A股農商銀行半年報掃描 息差收窄致盈利增速放緩 但資產(chǎn)質(zhì)量普遍向好

來(lái)源: 中國金融新聞網(wǎng) 2023-09-07 17:06:56

到上月末,A股10家上市農商銀行2023年半年報悉數披露。

從披露信息看,10家農商銀行總資產(chǎn)規模均有所提升;盡管仍受到息差收窄影響,但營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤基本都實(shí)現增長(cháng)。更突出的是,這10家銀行都保持住了較高的資產(chǎn)質(zhì)量,這讓機構可以更好應對下一階段可能仍存在的潛在風(fēng)險暴露。

息差收窄提速


(資料圖片)

根據半年報,10家上市農商銀行總資產(chǎn)規模在2023年上半年都有增長(cháng)。其中,首家披露半年報的瑞豐農商銀行資產(chǎn)規模增速最快,較年初增長(cháng)18.97%。這樣的增幅讓該行總資產(chǎn)規模達到1899.09億元,在今年上半年超過(guò)江陰農商銀行,成為A股農商銀行中規模排在第9位的機構。相對應,江陰農商銀行總資產(chǎn)在上半年末提升至1759.7億元,增幅為4.28%。此外,常熟農商銀行、紫金農商銀行和蘇州農商銀行上半年資產(chǎn)規模增速也都在10%以上,分別為10.4%、10.4%和10.49%。

相較于2022年,2023年上半年A股上市農商銀行盈利指標增幅縮小,這主要與銀行機構息差普遍進(jìn)一步縮窄有關(guān)。

在10家A股上市農商銀行中,只有江陰農商銀行凈息差調增了兩個(gè)基點(diǎn)至2.2%,其他9家銀行息差均降低。常熟農商銀行凈息差降幅較小,僅降低兩個(gè)基點(diǎn),凈息差絕對值有3%,在A(yíng)股農商銀行中仍是最高的。今年上半年,凈息差降幅在30個(gè)基點(diǎn)以上的是蘇州農商銀行和瑞豐農商銀行,其中瑞豐農商銀行的降幅達到0.38個(gè)百分點(diǎn),蘇州農商銀行凈息差則下降了0.31個(gè)百分點(diǎn),不過(guò)前者凈息差水平仍在1.8%以上。其他凈息差仍保持在1.8%以上的機構還包括青島農商銀行(1.86%)和張家港農商銀行(2.05%)。

整體看,今年上半年A股農商銀行息差水平整體降幅較往年增大,這與全行業(yè)情況相一致,也在較大程度上致使其盈利增速有所放緩。10家銀行機構中,常熟農商銀行盈利能力仍然最突出。該行上半年營(yíng)收實(shí)現12.36%的增幅;由于信用減值損失的降低,歸母凈利潤增速達到20.82%。另外兩家營(yíng)收增幅較大的是上海農商銀行和瑞豐農商銀行,分別增長(cháng)了7.93%和8.19%,相應的歸母凈利潤增幅則為18.47%和16.8%。受凈息差影響,無(wú)錫農商銀行利息凈收入微降1.53%且營(yíng)收增幅不大,但因為該行信用減值損失大幅降低,歸母凈利潤增速高達20.68%。相較于去年,青島農商銀行盈利能力回升,上半年營(yíng)收增長(cháng)4.87%,歸母凈利潤提升8.17%。而重慶農商銀行是10家機構中唯一一家營(yíng)收出現負增長(cháng)的銀行。該行營(yíng)收在今年上半年下降了3.03%,歸母凈利潤上漲9.52%。

在分析2022年年報時(shí),記者發(fā)現上市農商銀行已在構建“以客戶(hù)為中心”的綜合化服務(wù)體系,通過(guò)完善差異化服務(wù)和提高中間收入應對息差收窄的大趨勢。今年的半年報顯示,這一系列舉措仍在發(fā)揮重要作用。上海農商銀行上半年實(shí)現中間收入15.08,同比增長(cháng)26.21%,其在營(yíng)收中占比已達到10.86%。根據半年報,該行中收增長(cháng)主要源于代理業(yè)務(wù)手續費收入提升——今年上半年,居民財富管理需求持續恢復,該行也在相關(guān)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)上持續發(fā)力。與此同時(shí)在對公業(yè)務(wù)中,上海農商銀行主動(dòng)把握郊區市場(chǎng)優(yōu)勢,聚焦和服務(wù)“五個(gè)新城”建設。報告期內,該行在“五個(gè)新城”所在區域累計新發(fā)放對公貸款306.49億元,對公授信客戶(hù)增至5333,對業(yè)務(wù)增長(cháng)貢獻顯著(zhù)。瑞豐農商銀行則明確堅持從客群集聚、規模擴張、中收提升三個(gè)方向持續發(fā)力,穩步推進(jìn)大零售轉型深化。一轉中收拖累營(yíng)收的局面,該行今年上半年實(shí)現中間收入220萬(wàn)元,其中各類(lèi)代銷(xiāo)產(chǎn)品金額較上年同期增長(cháng)79.72%;該行企業(yè)貸款和普惠小微貸款余額也都實(shí)現了超過(guò)20%的增幅。

另外值得關(guān)注的是,上海農商銀行、瑞豐農商銀行和重慶農商銀行非按揭類(lèi)貸款占比均有所提升,這在一定程度上展現了他們持續優(yōu)化業(yè)務(wù)結構的效果。截至6月末,上述三家農商銀行的個(gè)人住房貸款余額相較年初分別減少40.76億元、22.88億元和21.19億元,降幅分別為3.60%、14.75%和2.18%。

資產(chǎn)質(zhì)量呈現向好態(tài)勢

盡管息差收窄帶來(lái)盈利增速放緩,但今年A股上市農商銀行資產(chǎn)質(zhì)量明顯向好。

在10家機構中,只有上海農商銀行不良貸款率微升1個(gè)基點(diǎn),至0.95%,其他9家均進(jìn)一步好轉或保持較低不良率。加上上海農商銀行,共有7家A股上市農商銀行不良率在1%以下。

常熟農商銀行今年上半年繼續在行業(yè)中保持資產(chǎn)質(zhì)量?jì)?yōu)勢。該行不良貸款率在這半年下降了6個(gè)基點(diǎn),至0.75%;撥備覆蓋率則上升至550.45%。無(wú)錫農商銀行資產(chǎn)質(zhì)量也領(lǐng)先同行,該行不良率為0.77%,較年初降低0.04個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率略高于常熟農商銀行,為553.72%。張家港農商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也較好。該行不良貸款率為0.88%,撥備覆蓋率也保持在500%以上。到上半年末,瑞豐農商銀行和江陰農商銀行的不良貸款率均為0.98%,但前者撥備覆蓋率為298.94%,后者撥備覆蓋率為500.21%。記者在整理了歷年數據后發(fā)現,瑞豐農商銀行近年來(lái)不良貸款率一直在逐年下降,但都未降至1%以下。今年能夠實(shí)現不良“雙降”且不良貸款率降至1%以下,也是所在區域客戶(hù)資質(zhì)向好同時(shí)該行近年來(lái)加強資產(chǎn)質(zhì)量管控的共同體現。上述這些銀行機構的關(guān)注類(lèi)貸款占比也較低,這進(jìn)一步佐證了他們的綜合風(fēng)控水平。除了盈利能力改善,青島農商銀行在今年上半年資產(chǎn)質(zhì)量明顯好轉。盡管該行不良貸款率仍略高出商業(yè)銀行水平,但較年初已明顯降低了26個(gè)基點(diǎn);該行撥備覆蓋率也提升至237.14%。該行在半年報中稱(chēng),該行持續加大不良資產(chǎn)核銷(xiāo)及處置力度,同時(shí)根據貸款規模增長(cháng)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境等因素,加大撥備計提力度,增強風(fēng)險抵御能力。

不過(guò),從半年報情況看,在經(jīng)營(yíng)承壓的大環(huán)境下,資本充足率仍是中小銀行需要共同面對的問(wèn)題。在10家農商銀行中,只有無(wú)錫農商銀行、張家港農商銀行和蘇州農商銀行資本充足率指標較年初提升。其中,無(wú)錫農商銀行一級資本和核心一級資本充足率分別提升了0.56和0.59個(gè)百分點(diǎn),增至12.86%和11.56%;蘇州農商銀行資本充足率增長(cháng)21個(gè)基點(diǎn),一級資本和核心一級資本充足率分別提升29個(gè)基點(diǎn)。資產(chǎn)規模在上半年增幅最大的瑞豐農商銀行資本消耗也最明顯,該行三個(gè)資本充足率指標分別降低了1.37、1.41和1.41個(gè)百分點(diǎn),此外,紫金農商銀行、重慶農商銀行、常熟農商銀行資產(chǎn)充足率指標下降也較多。

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