信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)應由“量”轉“質(zhì)”

來(lái)源: 中國金融新聞網(wǎng) 2023-09-12 09:53:01


(資料圖)

在一系列促消費政策引導下,近年來(lái),各類(lèi)金融機構持續加大了消費信貸的投放力度。其中,作為銀行消費金融業(yè)務(wù)“主力軍”,信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況受到業(yè)內關(guān)注。

隨著(zhù)2023年半年報悉數發(fā)布,各家上市銀行信用卡業(yè)務(wù)最新發(fā)展情況得以披露??梢钥吹?,占據信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)較大優(yōu)勢的6家國有大行和10家上市股份制銀行,大都在經(jīng)歷相關(guān)業(yè)務(wù)的“平臺期”。今年上半年,在上述16家銀行中,5家銀行累計發(fā)卡量較去年同期減少;相對應的,中信銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等機構信用卡發(fā)卡量同比增幅在5%以上。但累計發(fā)卡量增長(cháng)并不一定能帶來(lái)信用卡貸款規模增長(cháng),平安銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的信用卡貸款規模相較年初均有所下滑;除浙商銀行和未公布相關(guān)數據的渤海銀行之外,其他14家銀行信用卡貸款規模占比均有所降低。此外,多數機構信用卡貸款質(zhì)量繼續走弱,已披露相關(guān)信息的機構信用卡貸款不良率都在1.5%以上。事實(shí)上,上述三項指標延續了之前的趨勢,而與去年同期不同的是,16家銀行信用卡交易金額在今年上半年也出現普遍下降。

帶來(lái)這樣趨勢和變化的主要原因,一方面是在客觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響下,居民收入和消費意愿有待進(jìn)一步修復;另一方面,《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規范健康發(fā)展的通知》發(fā)布(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》),其中對銀行信用卡發(fā)卡量和業(yè)務(wù)量增速放緩作用最直接的一點(diǎn)是,《通知》要求銀行業(yè)金融機構不得以發(fā)卡量、客戶(hù)數量等作為單一或主要考核指標,長(cháng)期睡眠卡率超過(guò)20%的銀行業(yè)金融機構不得新增發(fā)卡。根據《2022年第四季度支付體系運行總體情況》報告顯示,截至去年底,信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數量共計7.98億張,同比下降0.28%,這是近年來(lái)信用卡發(fā)卡量首次出現下降;到今年二季度末,在用發(fā)卡量環(huán)比下降趨勢仍未扭轉,信用卡和借貸合一卡人均持卡量為0.56張。

在零售業(yè)務(wù)轉型的大趨勢下,基于信用卡的多元服務(wù)職能和高拓展性以及信用卡業(yè)務(wù)運營(yíng)與數字化發(fā)展的高契合度,很多銀行近些年都將信用卡業(yè)務(wù)作為發(fā)展重點(diǎn)?;貧w到業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),相對于消費貸款有確定性的用途,信用卡可以覆蓋幾乎所有日常消費場(chǎng)景,因此在用途管理方面難度更大,其與持卡人的收入情況、穩定性的關(guān)聯(lián)度更高,對業(yè)務(wù)管理要求也更嚴格。那么,在社會(huì )收入結構或人均收入情況沒(méi)有太大變化時(shí),信用卡業(yè)務(wù)在發(fā)展到一定程度后,更多的其實(shí)就是存量業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。但正如《通知》中所提到的,在前幾年,確實(shí)出現了部分銀行業(yè)金融機構盲目追求規模效應和市場(chǎng)份額,濫發(fā)卡、重復發(fā)卡情況突出,授信管控不審慎,進(jìn)而導致資源浪費、過(guò)度授信、單張信用卡活躍度降低等成為行業(yè)普遍問(wèn)題。在目前資產(chǎn)質(zhì)量走弱、業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的情況下,將經(jīng)營(yíng)信用卡業(yè)務(wù)重點(diǎn)由追求規模轉向資產(chǎn)質(zhì)量和質(zhì)效提升就成為必然。

目前,部分銀行已經(jīng)明確發(fā)力存量信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量提升,包括強化客戶(hù)準入管理和優(yōu)化客戶(hù)結構、加強資金用途管控和風(fēng)險客戶(hù)差異化管控,以及相應不良資產(chǎn)清收處置等。據了解,已有銀行在向持卡人發(fā)送提示規范信用卡用途的預警短信,也有機構開(kāi)始調整存量信用卡的授信額度。另外,根據資信評估公司統計,今年上半年,銀行間市場(chǎng)發(fā)行信用卡不良ABS產(chǎn)品數量和規模較去年同期增速都在30%以上,在銀行基礎資產(chǎn)不良ABS中占比最高。

在此基礎上,信用卡交易金額或者說(shuō)活躍度是其產(chǎn)生效益的根本。在提升信用卡活躍度方面,很多機構都強調消費場(chǎng)景的運營(yíng),而這其中更重要的不是搭建新的消費場(chǎng)景或消費支付渠道,而是融入用戶(hù)的消費習慣。日常消費很多都是無(wú)意識的行為習慣,例如,很多中青年在線(xiàn)下消費時(shí),已經(jīng)習慣使用第三方支付方式,那么銀行機構就可以通過(guò)提升信用卡綁定第三方支付方式的比重提升活躍度;在線(xiàn)上消費方面,則要去中心化,主動(dòng)融入不同生態(tài),再結合不同客戶(hù)的日常消費結構進(jìn)行差異化推送和跟蹤服務(wù)。

在整體消費意愿有待提升、儲蓄意愿較強的大環(huán)境下,信用卡也是分析家庭消費結構,并以此為客戶(hù)提供合理消費、投資等配套服務(wù)的重要依據。事實(shí)上,前幾年消費金融發(fā)展客觀(guān)上也帶來(lái)了超前消費問(wèn)題,進(jìn)而影響了部分客戶(hù)的金融健康和韌性。在活躍度提升的基礎上,結合信用卡持卡人的收入、資產(chǎn)、消費習慣等,銀行可以定期分析持卡人行為習慣,進(jìn)而提供優(yōu)化消費結構的提示以及推送與其收入和消費習慣更匹配的存款、理財產(chǎn)品,這在提升客戶(hù)黏性的同時(shí),還可以培育金融消費者良好的消費投資和用信習慣,有益于長(cháng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展與資產(chǎn)質(zhì)量提升。

與大型銀行不同,近兩年,部分中小銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,一方面,是其信用卡業(yè)務(wù)基數低;另一方面,在大型銀行轉向存量業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)后,中小銀行在加緊布局自身的信用卡業(yè)務(wù)。由于中小銀行在核心系統、交易系統、智能信貸系統方面與大型銀行相比差距較大,考慮到行業(yè)內信用卡業(yè)務(wù)整體發(fā)展情況,中小銀行需要結合自身服務(wù)轄區情況,合理設定信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展目標和資源投入,避免盲目發(fā)展帶來(lái)投入產(chǎn)出比低、資產(chǎn)質(zhì)量下滑等問(wèn)題。

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