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    1. 機械設備行業周報:第三方檢測行業有望迎來發展

      來源: 國聯證券股份有限公司 2023-07-02 09:49:23

      投資摘要:

      截至6月30日收盤,本周機械行業板塊上漲3.79%,滬深300指數下滑0.56%,機械行業領先滬深300指數4.34pct,在中信30個一級行業中位列第2位。

      子板塊漲跌幅:工程機械(+5.45%),金屬制品(+4.64%),通用設備(+4.28%),專用機械(+3.67%),儀器儀表(+3.01%),運輸設備(+2.96%)。


      (資料圖)

      股價漲幅前五名:時創能源、昊志機電、優德精密、林州重機、德恩精工;股價跌幅前五名:富信科技、和林微納、申菱環境、金楊股份、高瀾股份。

      投資觀點和重點推薦:

      北京市政府印發《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023—2025年)》。行動方案中提到:一、到2025 年,(1)本市機器人產業創新能力大幅提升,培育100 種高技術高附加值機器人產品、100 種具有全國推廣價值的應用場景,萬人機器人擁有量達到世界領先水平,形成創新要素集聚、創新創業活躍的發展生態;(2)全市機器人核心產業收入達到300 億元以上,打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。二、加緊布局人形機器人,帶動醫療健康、協作、特種、物流四類優勢機器人產品躍升發展。三、對標國際先進水平,實施產業基礎提升工程,全面提升機器人關鍵零部件綜合性能,強化對整機的關鍵支撐能力。

      機器人核心零部件環節有望受益,國產化率仍有較大提升空間。我們認為,隨著國內人口紅利減弱,疊加人力成本上升,制造業向智能化及自動化方向發展,在國家及地方性政策引導下,工業機器人行業有望迎來高增長。

      根據高工機器人數據,2022 年中國市場工業機器人銷量30.3 萬臺,同比增長15.96%,預計2023 年銷量有望超過36.5 萬臺,同比增速超20%;2022 年減速器、伺服電機、控制器的國產化率分別為41.59%、31.34%、35.99%。工業機器人銷量增長有望帶動上游核心零部件需求增長,而核心零部件國產化率仍有較大提升空間。建議關注:中大力德、昊志機電等。

      工業和信息化部等五部門關于印發《制造業可靠性提升實施意見》。其中提到:到2025 年,重點行業關鍵核心產品的可靠性水平明顯提升,可靠性標準體系基本建立,企業質量與可靠性管理能力不斷增長,可靠性試驗驗證能力大幅提升,專業人才隊伍持續壯大。建設3 個及以上可靠性共性技術研發服務平臺,形成100 個以上可靠性提升典型示范,推動 1000 家以上企業實施可靠性提升。我們認為,目前國內第三方檢測行業龍頭市占率低,政策有望驅動行業集中度提升,疊加下游景氣度提升有望驅動相關企業盈利能力及現金流向好,檢測行業將迎來較好投資機會,建議關注信測標準、東華測試、蘇試試驗、華依科技、中國汽研等。

      本周建議關注:中大力德、昊志機電、信測標準、東華測試、蘇試試驗、華依科技、中國汽研等。

      風險提示:機器人行業發展不及預期、檢測行業發展行業不及預期。

      關鍵詞:

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